Sus balances de clientes se envían solos, en fecha fija
Configura la plantilla una vez, con los destinatarios y la frecuencia. En cada fecha, el informe se calcula sobre el periodo transcurrido y se envía por correo a su cliente.
Lo que se automatiza
- Tres frecuencias. Semanal, el día de la semana que elija; mensual, el día del mes que elija; o trimestral.
- Siempre el periodo correcto. Semana pasada, mes pasado o trimestre pasado: el periodo sigue la frecuencia, sin fechas que cambiar.
- Un correo con su nombre. Asunto, mensaje y nombre del remitente se ajustan en la programación; el correo lleva el logo de su agencia y un enlace al informe.
- Vista previa y envío de prueba. Ve el correo antes del primer envío y puede enviárselo a sí mismo para comprobarlo.
- Una pausa cuando haga falta. Una programación se pone en pausa y se reanuda sin perder sus ajustes.
Cómo funciona
Elija la plantilla
Una de sus plantillas de informe, compuesta a mano o a partir de una plantilla lista.
Ajuste frecuencia y destinatarios
Semanal, mensual o trimestral; una o varias direcciones; el asunto y el mensaje.
Se envía
En cada fecha, el informe se calcula sobre el periodo transcurrido, se envía por correo y, si lo elige, se publica en el portal del cliente.
En qué planes
- Gratis
No incluido
- Solo
Incluido
- Pro
Incluido
- Agencia
Incluido
Comparar todos los planes línea por línea
Preguntas frecuentes
¿El informe va adjunto al correo?
No: el correo contiene un enlace al informe en línea, que su cliente también encuentra en su portal.
¿Puedo cambiar el mensaje que se envía?
Sí: asunto, mensaje y nombre del remitente se ajustan en cada programación, con una vista previa antes del envío.
¿Está disponible en el plan Gratuito?
No: los informes periódicos están reservados a los planes de pago. El plan Gratuito permite informes puntuales.
Las demás funcionalidades
- Chat con IA
- Auditoría y recomendaciones
- Informes de clientes
- Portal de clientes
- Fuentes de datos
- Todas las funcionalidades
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