Vos bilans clients partent seuls, à date fixe
Vous posez le modèle une fois, avec les destinataires et le rythme. À chaque échéance, le rapport est calculé sur la période écoulée et envoyé par e-mail à votre client.
Ce qui est automatisé
- Trois rythmes. Hebdomadaire, le jour de la semaine de votre choix ; mensuel, le jour du mois de votre choix ; ou trimestriel.
- La bonne période, toujours. Semaine dernière, mois dernier ou trimestre dernier : la période suit le rythme, sans date à changer.
- Un e-mail à votre nom. Objet, message et nom d'expéditeur se règlent dans la programmation ; l'e-mail porte le logo de votre agence et un lien vers le rapport.
- Aperçu et envoi d'essai. Vous voyez l'e-mail avant le premier envoi, et vous pouvez vous l'envoyer pour le vérifier.
- Une pause quand il faut. Une programmation se met en pause et reprend, sans rien perdre de ses réglages.
Comment ça marche
Choisissez le modèle
Un de vos modèles de rapport, composé à la main ou parti d'un modèle prêt.
Réglez rythme et destinataires
Hebdomadaire, mensuel ou trimestriel ; une ou plusieurs adresses ; l'objet et le message.
C'est envoyé
À chaque échéance, le rapport est calculé sur la période écoulée, envoyé par e-mail et, si vous le choisissez, publié dans le portail du client.
Dans quelles offres
- Gratuit
Non inclus
- Solo
Inclus
- Pro
Inclus
- Agence
Inclus
Comparer toutes les offres ligne par ligne
Questions fréquentes
Le rapport est-il joint à l'e-mail ?
Non : l'e-mail contient un lien vers le rapport en ligne, que votre client retrouve aussi dans son portail.
Puis-je changer le message envoyé ?
Oui : objet, message et nom d'expéditeur se règlent pour chaque programmation, avec un aperçu avant l'envoi.
Est-ce disponible sur le plan Gratuit ?
Non : les rapports périodiques sont réservés aux offres payantes. Le plan Gratuit permet des rapports ponctuels.
Les autres fonctionnalités
- Discussion IA
- Audit et recommandations
- Rapports clients
- Portail client
- Sources de données
- Toutes les fonctionnalités
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